Η ταινία, μια αφήγηση σε τέσσερις πράξεις, με θέμα τη σύγκρουση φαντασίας και πραγματικότητας μέσα από το πρόσωπο του Δον Κιχώτη, χρησιμοποιεί το εικαστικό έργο του Βαν Γκογκ και το αφηγηματικό υπόβαθρο του Θερβάντες. Ενσωματώνει σε δισδιάστατους χώρους (πίνακες) τρισδιάστατα μοντέλα, προκαλώντας μέσα απ’ τη συνθετική κίνηση την αφήγηση.