Στην Αθήνα, μια αδιέξοδος στη Δύση και η αρχή της κατάρρευσης του Ανατολικού κομμουνισμού, ένα ακόμη τρένο φτάνει, έχοντας πρόσφυγες λόγω οικονομικών αιτιών. Ανάμεσα στο πλήθος των απελπιστικά φτωχών είναι ένας φιλόδοξος δεκαοχτάχρονος Αλβανός, ο Παναγιώτης. Ενώ ο τριανταπεντάχρονος όμορφος αλλά μόνος Ηλίας κυκλοφορεί στους νεοφώτιστους δρόμους ψάχνοντας για κάποιον που να τον αποσπάσει για λίγο από την κενή ζωή του.