Η ταινία χτίζεται γύρω από έναν μουσικό, το Νίκο, ο οποίος ξεκινάει ένα ταξίδι που τον φέρνει σε επαφή με το αίνιγμα των Δροσουλιτών. Με μία κάμερα στο χέρι καταγράφει μαρτυρίες γερόντων που είδαν τους Δροσουλίτες. Ο Νίκος αναζητά αινίγματα που ίσως του δώσουν κάποιες προσωπικές απαντήσεις. Καταλυτική είναι η συνάντησή του με ένα γέρο που φυλάει τις χελιδονοφωλιές σε ένα γκρεμισμένο φάρο.