Το τελευταίο απόγευμα του σκηνοθέτη Ρ πριν χαθεί σ' ένα όνειρο, μέσα από τα μάτια του γέρου πια Creature (του παλιού του φίλου) ενός αστέγου που ζει στους δρόμους του Βερολίνου. Ένα ταξίδι σε μία προσωπική ουτοπία.