Η ταινία διηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που διαδραματίζεται στην Τήλο το 1522, όταν τα νησιά του Αιγαίου μαστίζονταν από τις επιδρομές των Σαρακηνών πειρατών. Σε μια τέτοια επιδρομή, που κατέληξε σε ναυάγιο, η Μαρία, γυναίκα ενός σκληροτράχηλου βοσκού, βρίσκει σε μια ερημική ακτή τον μοναδικό επιζώντα. Τον σώζει από βέβαιο θάνατο και τον κρύβει από τον άντρα της και τους υπόλοιπους βοσκούς. Πολύ γρή-γορα αναπτύσσεται μεταξύ τους μια αλλόκοτη σχέση με μια απρόσμενη κατάληξη.