O Εμίν, οδηγός νταλίκας, μεταφέρει δύο νεαρούς Κούρδους  λαθρομετανάστες, τον Κερίμ και τον Χασάν, από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν τα ελληνικά σύνορα, ο Χασάν πεθαίνει. Ο Εμίν μαζί με τον Κερίμ θάβουν τον Χασάν λίγο έξω από την Αλεξανδρούπολη. Στη Θεσσαλονίκη, ο Κερίμ φοβισμένος και σοκαρισμένος αρχικά εκλιπαρεί και στη συνέχεια απειλεί τον Εμίν να τον επιστρέψει πίσω στην Κωνσταντινούπολη. Ο Εμίν έρχεται αντιμέτωπος με τον Κερίμ. Καταλήγει όμως, να τον ενθαρρύνει να ολοκληρώσει το ταξίδι του στην Ελλάδα.