Πως γυρίζεται άραγε μια ταινία; Ποιοι είναι αυτοί που κρατούν στα χέρια τους το κινηματογραφικό ραβδί; Ένας αφηγητής προσκαλεί τους θεατές να ταξιδέψουν στον κόσμο του κινηματογράφου, έχοντας έτσι την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις φάσεις δημιουργίας μια ταινίας, από το στάδιο του σεναρίου μέχρι την προβολή της στις αίθουσες. Την ώρα που την απολαμβάνουν ένα μυστήριο και αναπάντεχο γεγονός γυρίζει την ταινία πίσω. Αυτή αρχίζει από την αρχή.