Σύνορα Αμερικής και Μεξικού, από τη μεριά του Μεξικού. Ο Μιγκέλ Άλβαρες εργάζεται εκεί ως τελωνειακός μαζί με τον Κάρλος και καθημερινά έρχονται άνθρωποι με προβλήματα που δημιουργούν τα σύνορα αυτά. Ο Μιγκέλ έχει άλλα στο κεφάλι του. Έχει καρκίνο και δε ξέρει πώς να το πει στην οικογένεια του. «Δεν είμαι γκέι. Έχω καρκίνο».