O Νικόλας και ο Στέφανος ξανασυναντιούνται σε ένα συνεργείο που έχει μετατραπεί σε café.  Στον ίδιο χώρο στο παρελθόν, ο Νικόλας εργαζόταν σαν μαθητευόμενος μηχανικός. Ο Νικόλας αφηγείται την ιστορία του Μηχανικού που ζούσε και εργαζόταν στον χώρο, αλλά εξαφανίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο "Μηχανικός" ξετυλίγει το νήμα μιας απόκοσμης ιστορίας όπου το παρελθόν και το παρόν περιπλέκονται με ιδιαίτερο τρόπο.