Στην πόλη Σεβαράμπες, ανθρωπόμορφοι εργάτες δουλεύουν υπό τον ζυγό των τεράστιων μηχανικών χεριών που χτίζουν μια δυστοπική πόλη. Κάθε καλλιτεχνική έκφραση απαγορεύεται επί απειλή αφανισμού. Ξυπνώντας στο διαμέρισμά του μετά από ένα έντονο όνειρο, ο Ερ προσπαθεί να αναπαράξει μια μελωδία και τότε τον συλλαμβάνει ένα μηχανικό χέρι που εντοπίζει τον ήχο της μουσικής. Αρνούμενος να αποδεχθεί τη μοίρα του καταφέρνει να αποδράσει ανακαλύπτοντας πως δεν είναι ο μόνος.