Με αφετηρία το "τσικνοτέκνο πάρτι" και ακολουθώντας τα βήματα του club kid Reject και του Dj Fro, το ντοκιμαντέρ είναι ένα κινηματογραφικό ταξίδι μεταμόρφωσης, στη νύχτα και την underground rave σκηνή της Αθήνας, που εξερευνά διαφορετικές οπτικές του σώματος, του φύλου και της σεξουαλικής ταυτότητας, μέσα από τη μουσική και το χορό.