O Μπράιαν, ένας τριαντάχρονος Αφροαμερικανός που ζει στη Νέα Υόρκη έρχεται αντιμέτωπος με την καταπιεσμένη ταυτότητα του. Η προσπάθειά του να απελευθερωθεί, αποτυπώνεται με σουρεαλιστικό τρόπο μέσα από τα όνειρα του, τον προσωπικό του κόσμο και την συναναστροφή του με ανθρώπους που συναντά τυχαία.