Μάταλα, Κρήτη. Ιούλιος 1969.

Χίπις από όλο τον κόσμο ζουν στην παραλία για χρόνια, μένοντας μέσα στις σπηλιές του βράχου. Η κρητική κοινωνία τους έχει αποδεχτεί.  To καλοκαίρι της αγάπης θα τελειώσει απότομα, αλλά ανάμεσα στην Υπατία και τον Χάρρυ υπάρχουν ακόμα ανοιχτοί λογαριασμοί.