Με το νυχτερινό τραίνο ταξιδεύουν για τη Θεσσαλονίκη ένας οπερατέρ και ένας ηθοποιός για να συμμετάσχουν στο γύρισμα μιας αστυνομικής ταινίας με θέμα την καταδίωξη μιας γυναίκας. Την ίδια στιγμή ο σκηνοθέτης φτάνει αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη και συναντιέται με την πρωταγωνίστρια, η οποία στο παρελθόν είχε ερωτική σχέση με τον οπερατέρ...