Ο Παύλος εργάζεται ως φύλακας σε ένα Βυζαντινό Μουσείο στο χωριό Διμούττος στα βουνά της Κύπρου. Παράλληλα είναι μανιώδης συλλέκτης εντόμων. Με την απόχη του τριγυρνά τα δάση και πιάνει έντομα που τα βράδια τα ταξινομεί σε κατηγορίες. Παρόλα αυτά, ο Παύλος φοβάται τις σφήκες, γιατί αυτά τα έντομα ήταν υπεύθυνα για το θάνατο του πατέρα του όταν αυτός ήταν μικρός, αν και υπήρχαν φήμες πως είχε αυτοκτονήσει για τα μάτια μιας ξένης γυναίκας. Στην ταινία ο Παύλος γνωρίζει μια όμορφη γυναίκα που ζωγραφίζει σφήκες ενώ μια εικόνα εξαφανίζεται από το μουσείο του χωριού.