Πειραματική ταινία. Ερχόμαστε στην κορυφή ενός βουνού, στο πιο ψηλό σημείο της πόλης (κοντά στους θεούς). Ένας ερημίτης, δίπλα του ο σύντροφος σκύλος του, ο αετός του (η δύναμη της σκέψης) ενώ ακούγεται μια φωνή (το πρώτο χρέος της "Ασκητικής" του Ν. Καζαντζάκη· όλα είναι πλάσματα της φαντασίας του ανθρώπου). Η πόλη απλώνεται μπροστά μας.