Ο Θράσος Βρελλής είναι ένας νέος σκηνοθέτης που γυρίζει την πρώτη του ταινία, τον "Πολίτη Κανέλλο". Πρότυπό του είναι ο Orson Welles. Είναι όμως ατάλαντος και υπερφίαλος και αποδίδει το κακό αποτέλεσμα στο ίδιο του το υλικό, το φιλμ. Στη μουβιόλα, το φιλμ εκδικείται με τον τρόπο του.