Αρχές αιώνα. Ένα μικρό τραίνο διασχίζει τις κορφές του βουνού των Κενταύρων, στο παρθενικό του δρομολόγιο από το Βόλο στις Μηλιές, οδηγώντας τον ιταλό εργοδηγό Αντρέα, που το συνοδεύει, στη Μαρία. Το ξεκίνημα της ερωτικής τους ιστορίας, μέσα από τα μάτια του μικρού Τζόρτζιο Ντε Κίρικο.