Ο Ρέτζι, μουσικός της τζαζ και ηρωινομανής, διακινδυνεύει τη μοναδική ευκαιρία που δίνεται στο συγκρότημά του να πετύχει. Όταν ο Σι Τζέι, αρχηγός του συγκροτήματος, τον διώχνει, ο Ρέτζι θα πρέπει να επιλέξει: ή τα ναρκωτικά ή τη μουσική.